大切なお金だから、慌てずに考えたい。 相続したお金や退職金が入ったら、次に何をすればいい？
4つの役割で考える最初の15チェック 無料PDFプレゼント
まとまったお金が入った。使う？ 預ける？ 投資する？何から考えればよいか分からない。
相続や退職金など、まとまったお金を受け取ると、安心する一方で、新しい迷いが生まれることがあります。
「旅行や趣味に使っても大丈夫？」
「預金に置いたままでよいの？」
「NISAや投資を始めたほうがよい？」
「老後のために、いくら残せば安心？」
調べるほど情報が増え、かえって決められなくなることもあるかもしれません。
けれど、大切なお金だからこそ、すぐに使い道や金融商品を決める必要はありません。
まずは、これからの暮らしを考えながら、順番に整理していきましょう。
このチェックシートで分かること
このチェックシートでは、相続したお金や退職金の使い道を決める前に、確認しておきたいことを15項目にまとめました。
お金を安全に置くために知っておきたいこと、これから予定している大きな支出、老後の収入と生活費、金融商品を勧められたときに確認したいことなどを、難しい言葉を使わずにお伝えしています。
さらに、まとまったお金を 「使う・育てる・備える・残す」 という4つの役割から考える方法もご紹介しています。
読むための本編と、手元で確認できる1枚のチェックリストがセットになったPDFです。
このような方におすすめです
✓ 相続や退職金など、まとまったお金を受け取った
✓ 使ってよい金額が分からず、なかなか決められない
✓ 預金に置いたままでよいのか心配
✓ 物価が上がるなか、お金の価値が減ることも気になっている
✓ NISAや投資に興味はあるけれど、自分で始めるのは不安
✓ 老後にどのくらいのお金が必要なのか分からない
✓ 金融機関から商品を勧められても、自分に合うのか判断できない
チェックシートで確認したあと、こう変わります
このチェックリストを読むと、まとまったお金が入ったときに、まず何を確認すればよいかが分かります。
今すぐ決めることと、慌てずに考えてよいことを分けられるため、「何かしなければ」という気持ちが少し落ち着きます。
また、金融商品を先に選ぶのではなく、これからどのように暮らしたいかを考えたうえで、お金の役割を整理する大切さも見えてきます。
早く答えを出さなくてはと慌てなくても大丈夫
今の自分に分かっていることと、これから確認したいことが見えるだけでも、大切な一歩になります。
無料のチェックシートです、是非ご利用ください。
相続したお金や退職金の使い道を決める前に、確認しておきたいことを15項目にまとめました。
お金を安全に置くために知っておきたいこと、これから予定している大きな支出、老後の収入と生活費、金融商品を勧められたときに確認したいことなどを、難しい言葉を使わずにお伝えしています。
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